Steadfast Group согласилась на поглощение, оценивающее австралийскую страховую сеть в A$7,7 млрд. Консорциум при поддержке Dragoneer Investment Group, KKR и Amwins купит компанию через утверждаемую судом схему соглашения.
Starboard BidCo предлагает A$6 наличными за акцию Steadfast за вычетом разрешённых дивидендов до закрытия. Цена даёт премию 51,9% к незатронутому закрытию A$3,95 от 9 июня, когда первый подход ещё не был раскрыт.
Совет директоров единогласно рекомендует предложение при отсутствии лучшей заявки и сохранении вывода независимого эксперта о выгоде для акционеров. Рекомендация не означает, что сделка завершена.
До реализации Steadfast сможет выплатить итоговый дивиденд за 2026 финансовый год и специальный дивиденд до A$0,20 на акцию. Эти разрешённые выплаты на ту же сумму уменьшат денежное возмещение A$6.
После закрытия Amwins Australasia намерена купить подразделение андеррайтинговых агентств Steadfast. Покупатель при поддержке Dragoneer и KKR сохранит страховой брокерский бизнес, разделив два крупных сегмента нынешней группы.
Amwins и Dragoneer впервые обратились к Steadfast в июне, а KKR вошла в консорциум в июле. Финансирование объединит средства фондов под управлением или консультированием Dragoneer и KKR, капитал Amwins и сторонний долг.
Закрытие требует одобрения акционеров и австралийского суда, а также разрешений по иностранным инвестициям, конкуренции и другим вопросам в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Сингапуре. Условия финансирования нет.
Реализация намечена на декабрь 2026 года. Steadfast работает в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и США и ежегодно размещает около A$25 млрд валовых премий, поэтому исполнение и регуляторная проверка затрагивают широкую сеть.
