A Steadfast Group aceitou uma aquisição que avalia a rede australiana de seguros em A$ 7,7 bilhões. Um consórcio apoiado por Dragoneer Investment Group, KKR e Amwins compraria a empresa por meio de um esquema aprovado judicialmente.
A Starboard BidCo oferece A$ 6 em dinheiro por ação da Steadfast, menos dividendos permitidos antes do fechamento. O preço representa prêmio de 51,9% sobre o fechamento não afetado de A$ 3,95 em 9 de junho, antes da divulgação da primeira abordagem.
O conselho recomenda a proposta por unanimidade se não surgir oferta superior e se o especialista independente mantiver que o esquema atende aos interesses dos acionistas. A recomendação não significa que a transação esteja concluída.
A Steadfast poderá pagar o dividendo final do ano fiscal de 2026 e um especial de até A$ 0,20 por ação antes da implementação. Essas distribuições autorizadas reduziriam no mesmo montante o pagamento de A$ 6.
Se o esquema for concluído, a Amwins Australasia pretende adquirir o segmento de agências de subscrição. O comprador apoiado por Dragoneer e KKR manteria a corretagem de seguros, separando duas áreas importantes do grupo atual.
Amwins e Dragoneer fizeram a primeira abordagem em junho, e a KKR entrou no consórcio em julho. O financiamento combinará compromissos de fundos geridos ou assessorados por Dragoneer e KKR, capital da Amwins e dívida de terceiros.
O fechamento exige aprovação dos acionistas e de um tribunal australiano, além de autorizações de investimento estrangeiro, concorrência e outros reguladores na Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura. O esquema não tem condição de financiamento.
As partes miram implementação em dezembro de 2026. A Steadfast opera na Austrália, Nova Zelândia, Singapura e Estados Unidos e coloca cerca de A$ 25 bilhões em prêmios brutos anuais, dando amplo alcance à execução e à análise regulatória.
