EvoNext Holdings e Ascend Sport Technology assinaram o acordo formal de fusão que avança o compromisso anunciado em 12 de outubro. A fusão estatutária aportará o negócio da Ascend em troca de novas ações da EvoNext. A companhia listada sobrevivente adotará o nome Ascend e continuará na SIX Swiss Exchange.
Assinar não é concluir. Assembleias extraordinárias das duas empresas ocorrerão em 3 de dezembro, e as deliberações só valerão com aprovação. O conselho da EvoNext recomenda a operação por unanimidade, mas condições usuais e documentos legais de fusão e oferta ainda precisam ser cumpridos.
A parte de mercado prevê colocação de até CHF 220 milhões, incluindo greenshoe de 10% de ações secundárias, a preço esperado de CHF 2,50. A oferta seria predominantemente secundária, com emissão primária menor para crescimento, iniciativas estratégicas e fins corporativos.
A composição importa: recursos secundários vão aos vendedores, não ao caixa da empresa. Só a parte primária adiciona capital. Busca-se free float de cerca de 40% e base institucional diversificada, mas demanda, tamanho e alocação dependem do bookbuilding. Acionistas atuais da EvoNext ficariam com aproximadamente 3,8%.
Ex-acionistas da Ascend, gestores, conselheiros e alguns investidores da EvoNext terão metade dos papéis bloqueada por 12 meses e o restante por 24, com exceções usuais. Isso reduz venda imediata, sem eliminar risco futuro de diluição, liquidez ou avaliação.
A Ascend reúne sinalização digital, sobreposição publicitária, mercado de patrocínio, inteligência de audiência, streaming e análise. Afirma atender mais de 100 detentores de direitos, 500 marcas e emissoras, 20 países, 12 ligas e 10 mil partidas. Alcance não substitui dados de concentração ou renovação.
No ano encerrado em junho de 2026, informa cerca de CHF 44 milhões de receita líquida e CHF 25 milhões de EBITDA, margem de 57%. Quer dobrar receita em quatro anos, crescer 10% em 2026/27 e ter margem média de 50%. O EBITDA ficaria estável com custos de listagem e não há dividendo previsto.
A fusão dá listagem e capital à Ascend e pequena posição operacional aos acionistas da EvoNext. Votos, prospecto, colocação, fechamento, retenção, ciclo de torneios, investimento e aquisições serão a prova. CHF 220 milhões é teto planejado, não dinheiro já captado.
