وقعت EvoNext Holdings وAscend Sport Technology اتفاق الاندماج الرسمي الذي ينقل الترتيب الملزم المعلن في 12 أكتوبر إلى مرحلته التالية. سيتم دمج أعمال Ascend مقابل أسهم EvoNext جديدة، وستحمل الشركة المدرجة الباقية اسم Ascend Sport Technology وتستمر في SIX Swiss Exchange.
لا تعني التوقيع اكتمال الصفقة. ستعقد الشركتان جمعيتين استثنائيتين في 3 ديسمبر، ولن تصبح القرارات نافذة إلا بالموافقة. يوصي مجلس EvoNext بالإجماع، لكن شروط الإغلاق المعتادة ووثائق الاندماج والطرح القانونية ما زالت مطلوبة.
يشمل الجزء الرأسمالي طرحاً يصل إلى 220 مليون فرنك، مع خيار زيادة 10% من الأسهم الثانوية، بسعر متوقع 2.50 فرنك للسهم. سيكون أغلب الطرح أسهماً يبيعها مساهمون، مع إصدار أولي أصغر لتمويل النمو والمبادرات والأغراض العامة.
التمييز مهم لأن حصيلة الأسهم الثانوية تذهب للبائعين، لا إلى الشركة. وحده الإصدار الأولي يضيف رأس مال. يستهدف الطرح تداولاً حراً يقارب 40% وقاعدة مؤسسات أوسع، لكن الحجم والطلب والتخصيص تتحدد بعد بناء سجل الأوامر. سيملك مساهمو EvoNext الحاليون نحو 3.8%.
تخضع نصف الأسهم المعنية للمساهمين السابقين والإدارة وأعضاء المجالس وبعض حاملي EvoNext لحظر 12 شهراً، والنصف الآخر 24 شهراً، مع استثناءات معتادة. يقلل ذلك البيع الفوري ولا يلغي مخاطر التخفيف والسيولة والتقييم لاحقاً.
تجمع Ascend اللافتات الرقمية والإعلانات الافتراضية وسوق الرعاية وذكاء الجمهور والبث والتحليل. تقول إنها تخدم أكثر من 100 صاحب حقوق و500 علامة وناشر في أكثر من 20 بلداً و12 دورياً وأكثر من 10 آلاف مباراة. هذه مؤشرات انتشار لا بيانات تركّز أو تجديد.
أعلنت للسنة المنتهية في يونيو 2026 إيراداً صافياً يقارب 44 مليون فرنك وEBITDA بنحو 25 مليوناً وهامش 57%. تستهدف مضاعفة الإيراد خلال أربع سنوات ونمو 10% في 2026/27 وهامشاً متوسطاً 50%. تتوقع EBITDA مستقرة بسبب كلفة الإدراج ولا تخطط لتوزيع أرباح.
يمنح الاندماج Ascend إدراجاً وتمويلاً ويمنح مساهمي EvoNext حصة صغيرة في نشاط قائم. الاختبار هو التصويت والنشرة وبناء الطلب والإغلاق والاحتفاظ ودورة البطولات والاستثمار والانضباط الاستحواذي. مبلغ 220 مليون فرنك حد مخطط، لا مالاً محصلاً.
