中际旭创正准备通过香港首次公开募股筹集最高80亿美元，这使这家中国光收发器制造商有可能成为香港七年来最大规模的新股发行。
该上市计划于7月30日启动，簿记建档和IPO路演将在发行前展开。公司计划以每股最高1010港元、约合129美元的指示性价格出售股票。
这一拟定价格较中际旭创周二在深圳上市A股的收盘价折让约23%。公司已在中国内地上市，其股价今年以来上涨86%，市值约为1.26万亿元人民币，约合1860亿美元。
投资者需求已经提前显现。该交易已吸引超过30家基石投资者，基础发行规模的近一半已经由大型国际基金和长期持有型基金认购。BlackRock、Temasek Holdings和Canada Pension Plan Investment Board据报均在参与投资者之列。
按交易规模计算，这可能成为Alibaba Group Holding于2019年募资129亿美元以来香港最大规模的上市。它也将检验市场对中国科技相关发行人的需求深度，尤其是在人工智能基础设施仍是全球资本市场最强主题之一的背景下。
中际旭创生产用于人工智能数据中心的光模块和光收发器。其客户包括Nvidia、Alphabet和Meta Platforms等大型科技公司，使公司处于高性能计算和大规模数据基础设施供应链之中。
Goldman Sachs、China International Capital Corporation、Morgan Stanley和GF Securities担任联席保荐人。全球和中国投资银行的参与，使该交易在香港、中国内地和国际机构投资者之间具备广泛的资本市场属性。
下一阶段将取决于正式簿记建档、最终定价以及上市前公众和机构投资者的需求水平。如果最终接近目标规模完成，本次发行将强化香港作为中国科技和人工智能基础设施企业寻求国际资本平台的地位。
