توسع Oracle اتفاق بنية الذكاء الاصطناعي مع Nvidia إلى ما تصفه الشركتان بنطاق عدة غيغاواط، مع خوادم تعتمد منصة Vera Rubin المقبلة. وستضيف Oracle Cloud Infrastructure أيضاً وحدات Google ومعالجات الاستدلال من Cerebras وSambaNova، ما يجمع التزاماً أكبر مع Nvidia واستراتيجية متعددة الموردين وليست حصرية.
يصف الغيغاواط قدرة الكهرباء المخطط لها للحوسبة، ولا يمثل سعراً معلناً أو إيراداً معترفاً به أو تركيباً مكتملاً. ربط Jensen Huang سابقاً غيغاواط واحداً من أنظمة Nvidia بإيراد محتمل يبلغ 40 مليار دولار. لا يمكن ضرب هذا الرقم في نطاق غير محدد لأن التكوين والتسليم والتسعير والتمويل مجهولة.
تبقى Nvidia محورية. Vera Rubin هي معماريتها المقبلة لتدريب النماذج والاستدلال على نطاق كبير، وتتوقع Oracle نشر خوادم مبنية عليها. لكنها ستستبدل بعض مكونات شبكات Nvidia بتقنية Acceleron الخاصة بها، ما يظهر رغبتها في التحكم بمسار البيانات لا شراء كل طبقة كحزمة واحدة.
دخول Google مهم لأن Oracle ستعرض وحدات المعالجة الموترية لأول مرة. وهي معمارية بديلة تستخدمها Google في خدماتها. قد يختار العملاء داخل سحابة Oracle العتاد حسب النموذج والبرمجيات والأداء والكلفة من دون نقل التطبيق كله إلى مزود آخر.
تستهدف Cerebras وSambaNova جزءاً آخر من السوق. تهيمن Nvidia على التدريب الذي يستهلك بيانات وعناقيد ضخمة، لكن الاستدلال المتكرر أمام المستخدمين أكثر انفتاحاً للتصميم المتخصص. ستعرض Oracle رقائق الشركتين وتصل Cerebras إلى عملاء كبار عبر مراكز بيانات يديرها غيرها.
يقلل التنوع الاعتماد على مورد واحد ويساعد في مطابقة الرقائق النادرة مع المهام، لكنه يرفع عبء الدمج. يحتاج العميل إلى برمجيات متوافقة وشبكات متوقعة وأمن ودعم وتسعير. ويجب أن تثبت الرقاقة اقتصادها داخل العنقود الكامل لا في اختبار منفرد.
لم يحسم التمويل. لم تعلن قيمة الاتفاق أو هيكل الدفع، ويمول العملاء الكبار بصورة متزايدة الرقائق والمنشآت المخصصة. أبقت Oracle إنفاق 2027 الرأسمالي عند 90 إلى 95 مليار دولار من دون توزيع المبلغ على الموردين أو القدرة الممولة من العملاء.
سيقاس التنفيذ بالعقود والتسليم والطاقة المشغلة والبرمجيات وعائد رأس المال. تحاول Oracle التوسع مع قائد السوق من دون أن يحدد منصتها كلها. لا يثبت الإعلان بعد قدرة منشورة بعدة غيغاواط أو قيمة عقد أو طلباً مربحاً لكل معمارية.
