Oracle amplía su acuerdo de infraestructura de inteligencia artificial con Nvidia a una escala que ambas describen como de varios gigavatios, basada en servidores con la futura plataforma Vera Rubin. Al mismo tiempo, Oracle Cloud Infrastructure incorporará TPU de Google y sistemas de inferencia de Cerebras y SambaNova: una mayor apuesta por Nvidia dentro de una estrategia multivendedor, no exclusiva.
El gigavatio mide capacidad eléctrica prevista para cómputo; no es precio de compra, ingreso reconocido ni instalación terminada. Jensen Huang vinculó antes un gigavatio de sistemas Nvidia con hasta US$40.000 millones de ingresos potenciales. Multiplicar esa referencia por un número no revelado no valora el acuerdo: faltan configuración, entregas, precios y financiación del cliente.
Nvidia sigue siendo el núcleo. Vera Rubin es su próxima arquitectura para entrenamiento e inferencia a gran escala y Oracle espera desplegar servidores basados en ella. Sin embargo, sustituirá algunos componentes de red de Nvidia por Acceleron, tecnología propia de Oracle, señal de que quiere controlar más del trayecto de datos y no comprar toda la pila como paquete.
La incorporación de Google es relevante porque Oracle ofrecerá por primera vez unidades de procesamiento tensorial. Las TPU son una arquitectura alternativa utilizada ampliamente en los servicios de IA de Google. Dentro de Oracle permitirían elegir hardware según modelo, software, rendimiento y costo sin trasladar toda la aplicación a otro proveedor.
Cerebras y SambaNova apuntan a otro segmento. Nvidia domina el entrenamiento, donde los modelos consumen enormes datos y clústeres; la inferencia, ejecución repetida del modelo para usuarios reales, admite más diseños especializados. Oracle ofrecerá chips de ambas y Cerebras ganará acceso a clientes grandes mediante instalaciones en centros de datos ajenos.
Un catálogo diverso reduce dependencia y ayuda a asignar chips escasos según la carga, pero eleva el trabajo de integración. Los clientes necesitan software compatible, redes previsibles, seguridad, soporte y precios comparables. Un acelerador destacado en una prueba todavía debe demostrar utilización y economía dentro del clúster completo.
La financiación sigue sin resolverse. No se divulgaron valor ni pagos, y los grandes clientes financian cada vez más chips e instalaciones dedicadas. Oracle mantuvo su previsión de inversión fiscal 2027 entre US$90.000 millones y US$95.000 millones, rango enorme que no distribuye gasto entre proveedores o capacidad respaldada por clientes.
La ejecución se medirá por contratos firmados, entregas, capacidad eléctrica activada, software y retorno del capital. Oracle intenta escalar con el líder sin permitir que defina toda su plataforma. El anuncio todavía no demuestra gigavatios desplegados, valor contractual cuantificado ni demanda rentable para cada arquitectura.
